The CRM & Sales Glossary for B2B Teams

Explore ShareCRM's comprehensive glossary on customer relationship management, marketing, and sales. Quickly find definitions and gain insights into how these concepts apply to ShareCRM's products and features.

A

Account Hierarchy（客戶層級）

Account Management（客戶管理）

Account（客戶／帳戶）

AI Assistant（AI 助理）

AI Copilot（AI 副駕）

API (Application Programming Interface)

Approval Process（審批流程）

Authentication（身分驗證）

Automation（自動化）

B

B2B

B2B CRM

BANT

BI (Business Intelligence)

C

Campaign Management（行銷活動管理）

Case Management（案件管理）

Channel Conflict（通路衝突）

Channel Enablement（通路賦能）

Channel Lead（通路名單）

Channel Management（通路管理）

Channel Partner（通路夥伴）

Channel Policy（通路政策）

Channel Sales（通路銷售）

Channel Strategy（通路策略）

Channel（通路）

Churn Rate（流失率）

Closed Won（贏單）

CLV (Customer Lifetime Value)

Contact Management（聯絡人管理）

Contract Management（合約管理）

Conversion Funnel（轉換漏斗）

Conversion Rate（轉換率）

CPQ (Configure Price Quote)

CRM (Customer Relationship Management)

CRM Analytics（CRM 分析）

CRM Dashboard（CRM 儀表板）

CRM Implementation（CRM 導入）

CRM Integration（CRM 整合）

CRM Platform（CRM 平台）

Cross-sell（交叉銷售）

CSAT (Customer Satisfaction)

Custom Object（自訂物件）

Customer 360（客戶全景視圖）

Customer Experience (CX)

Customer Journey（客戶旅程）

Customer Lifecycle（客戶生命週期）

Customer Retention（客戶留存）

Customer Segmentation（客戶分群）

Customer Service（客戶服務）

Customer Success（客戶成功）

Customization（客製化）

D

Data Encryption（資料加密）

Data Governance（資料治理）

Data Integration（資料整合）

Data Migration（資料遷移）

Data Quality（資料品質）

Data Security（資料安全）

Data Visualization（資料視覺化）

Data Warehouse (DWH)

Deal Pipeline（交易管線）

Deal Registration（商機註冊）

Deal Stage（交易階段）

Deal（交易）

Distributor（分銷商）

E

Enterprise CRM（企業級 CRM）

ERP

ETL (Extract Transform Load)

F

Forecast（銷售預測）

Funnel（漏斗）

G

GDPR

Go-to-Market (GTM)

H

Helpdesk（服務台）

I

iPaaS (Integration Platform as a Service)

K

Key Account Management (KAM)

Knowledge Base (KB)

KPI (Key Performance Indicator)

L

Lead Gen (Lead Generation)

Lead Management（名單管理）

Lead Nurturing（潛在客戶培育）

Lead Qualification（名單篩選）

Lead Routing（名單分派）

Lead Scoring（名單評分）

Lead（潛在客戶）

Low-code（低程式碼）

M

MA (Marketing Automation)

Master Data Management (MDM)

MDF (Market Development Funds)

Mobile CRM（行動 CRM）

MQL (Marketing Qualified Lead)

Multi-tenant（多租戶）

N

Next Best Action (NBA)

No-code（無程式碼）

NPS (Net Promoter Score)

O

Opportunity（商機）

Order Management（訂單管理）

Order to Cash (OTC)

P

PaaS (Platform as a Service)

Partner Ecosystem（夥伴生態系）

Partner Management（夥伴管理）

Partner Onboarding（夥伴導入）

Partner Performance（夥伴績效）

Partner Portal（夥伴入口網站）

Partner Program（夥伴計畫）

Partner Relationship Management (PRM)

Partner Tier（夥伴層級）

Partner（夥伴）

Pipeline Management（銷售管線管理）

Playbook（作戰手冊）

Portal User（入口網站使用者）

Process Automation（流程自動化）

Product Catalog（產品型錄）

Prompt Engineering（提示工程）

Prospect（潛在客戶）

Q

Quote（報價單）

R

RAG (Retrieval-Augmented Generation)

RBAC (Role-Based Access Control)

Rebate（返利）

Reporting（報表）

ROI (Return on Investment)

Rule Engine（規則引擎）

S

SaaS (Software as a Service)

Sales Analytics（銷售分析）

Sales Automation（銷售自動化）

Sales Cycle（銷售週期）

Sales Enablement（銷售賦能）

Sales Ops（銷售營運）

Sales Pipeline（銷售管線）

Sales Process（銷售流程）

Sandbox（沙箱）

Service Level Agreement (SLA)

SFA (Sales Force Automation)

Single Source of Truth (SSOT)

SQL (Sales Qualified Lead)

SSO (Single Sign-On)

Subscription（訂閱）

Support Ticket（客服工單）

T

Territory Management（銷售區域管理）

U

User Adoption（使用者採用率）

User Onboarding（使用者導入）

W

Webhook

Win Rate（贏單率）

Work Order（工單／派工單）

Workflow（工作流程）

Z

Zero Trust（零信任）