Order Management（訂單管理）
訂單管理（Order Management）是接收、驗證、處理、履行並追蹤客戶採購訂單的端到端流程，從最初的訂單建立，一路到交付與開立發票。在 B2B 情境中，訂單管理往往涉及複雜的產品配置、分階段的交付排程、信用查核、簽核流程，以及多據點的交付協調。CRM 與訂單管理系統的整合，讓銷售與客戶成功團隊能即時掌握訂單狀態，使其得以主動就交付時程與客戶溝通，並在例外狀況演變為服務問題之前加以處理。對採用訂閱模式的公司而言，訂單管理也涵蓋續約、升級與合約異動的處理。
訂單管理是從下單、交付到開立發票，擷取、追蹤並履行客戶訂單的流程。當它與 CRM 連結時，訂單會直接從已成交的交易與報價流入，使同一個客戶紀錄承載從商機到已履行訂單的完整路徑。這項連結維持了營收資料的準確，並讓銷售與服務團隊掌握訂單狀態。
Frequently Asked Questions
從下單、交付到開立發票，擷取、追蹤並履行客戶訂單的流程，往往與 CRM 及產生該訂單的交易連結。