Account（客戶／帳戶）
在 B2B CRM 中，客戶／帳戶（Account）是您團隊以潛在客戶或既有客戶身分管理的一家公司或組織。與以個人為中心的消費者系統不同，B2B CRM 本質上是以客戶為核心：每一筆聯絡人、交易、活動與溝通都會匯整至客戶記錄之下。這種結構讓營收團隊得以掌握與一家公司之間的完整關係——關鍵聯絡人是誰、進行中的商機有哪些、已創造多少營收，以及有哪些待處理的服務案件——全部都能在單一檢視中一覽無遺。乾淨且維護良好的客戶記錄，是精準預測、有效轄區管理與深度客戶互動的根基。
在 CRM 中，客戶／帳戶是其他所有資料所附掛的公司記錄：聯絡人、交易、案件與活動全都匯整至此。B2B 銷售以客戶為核心，因為採購牽涉一家組織內的多位人員，因此客戶記錄能為各團隊提供一個共享的關係檢視。大型客戶則透過客戶層級結構（將母公司與子公司相連結）來增添組織層次。
Frequently Asked Questions
代表您往來之公司或組織的記錄。聯絡人、交易、案件與活動全都連結至此，為各團隊提供單一的關係檢視。