Account Hierarchy（客戶層級）
客戶層級（Account Hierarchy）是 CRM 中用以定義相關公司客戶之間母子關係的結構模型。對於管理跨國客戶的企業級 B2B 團隊而言，單一客戶可能是一個全球總部，旗下擁有數十個區域子公司，各自有其合約、聯絡人與交易歷史。若缺乏層級結構，銷售與客戶管理團隊便無法掌握一段關係的完整版圖。有了它，團隊便能跨子公司彙整營收、辨識整併機會，並協調全球性的客戶策略。在製造、醫療與金融服務等採購決策會跨多個法律實體層層下達的產業中，層級結構尤為關鍵。
客戶層級將相關的公司記錄相連結——母公司、子公司到部門——讓供應商能將一個跨國客戶視為一個相連的整體結構，而非散落的多個客戶。這對採購、合約與關係跨多個法律實體的全球型企業至關重要。建立層級結構後，管理層便能跨整個企業集團彙整營收與活動，同時各團隊仍可專注經營其特定實體。
Frequently Asked Questions
一種將相關公司記錄相連結的結構，例如母公司與其子公司或部門，使其能以一個相連的群組來檢視與報表呈現。