Workflow（工作流程）
CRM 中的工作流程（Workflow）是一連串設定好的自動化步驟，由某個既定的事件或條件觸發，在無須於每個步驟手動介入的情況下執行一項業務流程。工作流程將業務需求轉譯為系統強制執行的行為：當潛在客戶評分達到 75 時，工作流程便將該潛在客戶分派給 SDR 團隊並建立一項接觸任務；當商機推進至提案階段時，工作流程便向交易支援團隊（Deal Desk）發送內部通知，並要求填寫特定欄位。CRM 工作流程的範圍從簡單的單一步驟自動化，到能以不同動作處理不同情境的複雜多分支流程。CRM 平台工作流程引擎的品質——其可靠性、可擴充性與可設定性——是營運團隊在管理精密流程自動化需求時，首要的技術評估準則。
CRM 中的工作流程是一連串設定好的自動化步驟，由某個事件或條件觸發——當商機達到某階段時，通知主管並建立一項任務。工作流程確保流程每次都以相同方式執行，並消除手動跟進。它們是 CRM 自動化的日常基本構件，從簡單的提醒到多步驟流程皆然。
Frequently Asked Questions
一連串由事件或條件觸發的自動化步驟，例如當商機變更階段時建立一項任務並發送通知。