User Onboarding（使用者導入）
CRM 中的使用者導入（User Onboarding）是指引導新的內部使用者認識平台的流程，包含開通存取權限、設定其個人檔案與角色、提供初步培訓，並在其使用的最初幾週給予支援，直到他們能夠有效且獨立地操作為止。CRM 使用者導入的品質會直接影響採用率：若使用者獲得清楚的培訓，了解系統如何對應到自己特定的職務職責、如何完成與其角色最相關的任務，以及在需要時何處可取得協助，他們持續使用 CRM 的可能性，會遠高於那些只拿到一般性系統文件、被放任自行摸索的使用者。針對銷售代表、客戶成功經理與系統管理員量身打造的角色導向導入計畫，其成效一向優於一般性的培訓方式。
使用者導入是引導新使用者透過設定、培訓與早期成功經驗，達到產品首次價值的流程。它之所以重要，是因為採用決定留存：快速體驗到價值的使用者會留下來，而早期就迷失方向的使用者則會流失。一段有結構的導入體驗，包含應用程式內引導、里程碑與支援，能壓縮達到價值的時間，並為長期使用奠定基礎。
Frequently Asked Questions
引導新使用者透過設定、培訓與早期成功經驗，達到產品首次有意義價值的流程。