Sales Automation（銷售自動化）
銷售自動化（Sales Automation）是指運用軟體——透過 CRM 設定的規則、工作流程自動化、AI 驅動的觸發，以及整合工具——來自動執行重複性的銷售任務；這些任務原本會消耗本可用於客戶互動的時間。被自動化的任務包括潛在客戶分派路由、後續跟進任務建立、電子郵件序列加入、商機階段推進提醒、審批請求通知，以及贏單／輸單分析提示。其商業理由相當直接：各項估計一致顯示，銷售代表實際用於銷售的工作時間不到 40%，其餘大半都花在自動化能夠吸收的行政任務上。立基於 CRM 的銷售自動化能奪回這些時間，並降低流程變異，確保不論個別業務代表的行為模式為何，都能一致地執行。
銷售自動化將工作流程與規則套用於銷售中重複的環節——記錄活動、安排後續跟進、更新階段、分派潛在客戶——讓業務代表能花更多時間在客戶身上、更少時間在行政事務上。它與銷售團隊自動化（SFA）高度重疊，是任何現代 CRM 的核心一環。愈多例行作業能自動執行，銷售動作便愈一致、愈可規模化。
Frequently Asked Questions
運用工作流程與規則處理重複性的銷售任務，如活動記錄、後續跟進安排、階段更新與潛在客戶分派，讓業務代表花更多時間在銷售上。