Process Automation（流程自動化）
CRM 中的流程自動化（Process Automation）是指運用所設定的規則、事件觸發與 AI，自動執行既定的業務流程，無須使用者在每個步驟手動介入。這包括：當商機推進至新階段時自動建立後續跟進任務、當折扣超過門檻時發送審批請求、依互動資料更新客戶健康度評分，或依案件類別將支援案件分派給適當的專責團隊。流程自動化是 CRM 平台得以在規模化情境下落實一致業務流程執行的機制，消除了因仰賴個人手動執行多步驟流程所帶來的變異——確保每一次都以相同方式、零失誤地執行。
流程自動化運用工作流程與規則，自動執行一整套多步驟的業務流程——一條審批鏈、一段入職序列、一套續約流程——而非單一任務。它跨越整個流程協調各步驟、交接與條件。在 CRM 中，它將可重複流程中的手動協調移除，並確保流程一致地執行。
Frequently Asked Questions
運用工作流程與規則自動執行一整套多步驟的業務流程，協調各步驟、交接與條件，而不只是單一任務。