Mobile CRM（行動 CRM）
行動 CRM（Mobile CRM）是指專為智慧型手機與平板裝置設計並最佳化的 CRM 應用程式，讓外勤業務代表、服務工程師與客戶成功經理能隨時隨地存取客戶資料、記錄活動、更新紀錄並管理其銷售管線。對於擁有外勤團隊的 B2B 組織而言，包括拜訪客戶現場的業務代表、完成工單的外勤服務工程師、進行關係會議的高階主管，行動 CRM 的存取能力決定了客戶互動是即時被記錄於系統中，還是事後憑記憶重建（並伴隨品質的折損）。因此，行動 CRM 的各項能力，包括離線存取、簡化的資料輸入、語音轉文字的備註記錄，以及以相機掃描名片，對於擁有分散式人力的組織而言，都是重要的評估標準。
行動 CRM 是透過智慧型手機或平板應用程式存取 CRM，讓業務代表得以查看客戶、更新交易、記錄活動並查閱資料，無需坐在辦公桌前。它對於整天與客戶相處的外勤銷售與服務團隊最為重要，因為若等回到辦公室才更新紀錄，將造成資料過時與細節遺失。出色的行動 CRM 能離線運作，並在當下即時擷取活動。
Frequently Asked Questions
透過行動應用程式存取 CRM，讓業務代表離開辦公桌時，也能用手機或平板查看客戶、更新交易、記錄活動並查閱資訊。