Deal（交易）
在 B2B CRM 中，交易（Deal，常與商機 Opportunity 互換使用）是一個已通過資格確認、並進入銷售管線作為特定商業追求的有效銷售對象，具備已確認的買方、預期金額、目標成交日期，以及在銷售流程中的當前階段。交易是銷售管線管理的基本單位：它們代表進行中的潛在營收，而其整體狀態——數量、金額、階段分布與推進速度——決定了任一期間的銷售預測。CRM 中交易資料的品質，直接決定營收預測的可靠度：不完整的交易紀錄、不準確的階段判定，以及缺漏的成交日期，都會削弱管理層有信心地經營業務的能力。
交易是銷售管線中一個有效、已通過資格確認的追求對象，具備買方、預期金額、目標成交日期與當前階段。它是銷售管線管理的基本單位：交易的整體數量、金額、階段分布與推進速度共同產生銷售預測。這正是交易資料品質如此重要的原因。缺漏的成交日期、過於樂觀的階段判定，以及不完整的紀錄，都會侵蝕管理層對數字的信任程度。
Frequently Asked Questions
銷售管線中一個有效、已通過資格確認的銷售追求對象，具備已確認的買方、預期金額、目標成交日期與當前階段。交易是銷售管線與預測的基本構件。