Deal Stage（交易階段）
交易階段（Deal Stage）是公司銷售流程中一個明確定義的階段，例如探詢（Discovery）、資格確認（Qualification）、提案（Proposal）、談判（Negotiation）或贏單（Closed Won），用以指出一個商機已推進到什麼程度，以及為了推進至當前位置已完成哪些工作。交易階段在 CRM 中具有多重功能：它們將銷售管線視覺化地組織起來、依成交機率為商機加權以計算預測、觸發自動化動作或必填欄位，並為銷售流程分析提供資料。交易階段的設計並非無關緊要的設定決策——階段應反映具有清楚進入與退出標準的真實里程碑，而非讓業務人員各自解讀的任意標籤。階段定義不一致是造成銷售預測不準的主要原因之一。
交易階段是銷售流程中一個明確定義的階段，例如探詢（Discovery）、提案（Proposal）或談判（Negotiation），用以標示一個商機已推進到什麼程度。階段在 CRM 中做著實質的工作：它們組織銷售管線、依成交機率為交易加權以計算預測、觸發必填欄位或動作，並餵養流程分析。關鍵在於設計。階段需要清楚的進入與退出標準，否則業務人員會各自解讀，預測也隨之失準。
Frequently Asked Questions
銷售流程中一個明確定義的階段，例如探詢（Discovery）、資格確認（Qualification）、提案（Proposal）或談判（Negotiation），用以顯示一個商機已推進多遠、完成了哪些工作。