Data Migration（資料遷移）
資料遷移（Data Migration）是將客戶、帳戶、聯絡人與歷史交易資料，從舊有 CRM 或其他來源系統轉移到新 CRM 平台的流程。它向來是 CRM 導入專案中最複雜、風險最高的階段之一。一次遷移包含從來源系統擷取資料、轉換以符合目標 CRM 的資料模型、清理以移除重複並修正錯誤、驗證以確認準確性，以及依照尊重系統相依性的既定順序進行受控載入。資料遷移的時程與品質直接決定了 CRM 投資的投資報酬時程：低估遷移複雜度的企業，往往帶著不可靠的資料上線，從上線第一天就侵蝕了使用者對新系統的信心。
資料遷移是將資料從一套系統移轉到另一套系統，是任何 CRM 導入或平台轉換中關鍵且具風險的階段。它包含從來源擷取、把欄位對應到目標結構、清理與去重、載入，以及驗證。若處理不當，會把不良資料帶過去或遺失紀錄，這正是為何欄位對應與清理會獲得與轉移本身同等重視的原因。
Frequently Asked Questions
將資料從一套系統移轉到另一套系統的流程，例如從舊有 CRM 移轉到新平台，包含欄位對應、清理、載入與驗證。