Customization（客製化）
CRM 客製化（CRM Customization）是指調整 CRM 平台的欄位、紀錄版面、工作流程、物件與使用者介面，使其貼合組織特定的業務流程、用語與報表需求的能力。對企業級 B2B 公司而言，沒有任兩家企業擁有完全相同的銷售流程、資料結構或工作流程需求，因此 CRM 能在多大程度上被客製化以貼合既有營運（而非迫使企業圍繞平台預設重新設計），是攸關採用率與投資報酬率的關鍵因素。現代企業級 CRM 平台提供從無程式碼組態設定、低程式碼工作流程建構器，到完整 API 客製開發的一整套客製化選項，讓不同層級的複雜需求都能被處理，而不致使成本或導入時間等比例上升。
客製化是調整 CRM 以貼合企業特定流程，包括自訂欄位與物件、量身打造的版面、工作流程與規則，而非迫使企業去配合工具。現代平台偏好系統管理員無須開發人員即可完成的低程式碼客製化。對於流程鮮少與現成產品吻合的企業而言，客製化的深度是決定性的評估準則。
Frequently Asked Questions
透過自訂欄位與物件、量身打造的版面、工作流程與規則，調整 CRM 以貼合企業流程，讓工具配合企業。