Conversion Rate（轉換率）
轉換率（Conversion Rate）是指在銷售流程某一階段的紀錄中，成功推進到下一階段、或最終以贏單成交的比例。它是營收營運中最具診斷力的指標之一。逐階段的轉換率能揭示銷售流程在哪裡卡關：從初次會議到示範（demo）有 80% 的轉換是健康的；而從示範到提案只有 20% 的轉換，則代表業務人員正在推進不合格的商機。在 CRM 中長期追蹤，轉換率的趨勢能反映市場狀況、競爭壓力或內部流程品質的變化，讓銷售管理層在營收受到嚴重衝擊之前，握有資料據以介入——透過輔導、流程調整或資源重新配置。
轉換率的計算方式，是用某段期間內推進到下一階段的紀錄數，除以進入當前階段的紀錄數。團隊會在每一個轉換點追蹤它，從名單到 MQL、到 SQL、再到贏單，因為它的價值來自於比較不同階段與趨勢，而非單看一個數字。某個轉換點出現急遽下滑，就指向一個具體且可修正的問題，你可以依業務人員、客群或來源把它分離出來。
Frequently Asked Questions
用推進到下一階段的紀錄數，除以進入當前階段的紀錄數，再乘以 100。例如，50 份提案中有 15 份成交，即為 30% 的轉換率。