Conversion Funnel（轉換漏斗）
轉換漏斗（Conversion Funnel）是一個視覺化模型，呈現潛在客戶從最初認知到成為付費客戶所經歷的各個階段，由於部分潛在客戶會中途流失或無法通過資格確認，每個階段都會逐漸收窄。在 B2B CRM 中，漏斗通常包含名單（Lead）、MQL、SQL、商機（Opportunity）與贏單（Closed Won）等階段，並以各階段之間的轉換率作為主要的成效指標來追蹤。理解漏斗的形狀與流向，能讓營收營運團隊找出瓶頸：MQL 到 SQL 之間流失率偏高，代表行銷與銷售在資格判定標準上不一致；而後期商機階段流失率偏高，則指向需要處理的競爭定位或定價問題。
轉換漏斗描繪潛在客戶如何從廣泛的認知一路收窄到成交客戶，並在每一步都有人流失。在 B2B CRM 中，階段通常依序為名單（Lead）、MQL、SQL、商機（Opportunity）、贏單（Closed Won），並追蹤每一段之間的轉換率。解讀漏斗的形狀能告訴你問題出在哪裡：MQL 到 SQL 出現大幅流失，代表行銷與銷售對資格判定有分歧；後期流失則指向定價或競爭問題。
Frequently Asked Questions
它是描繪潛在客戶從認知到購買所經歷階段的模型，每一步都會收窄。在 CRM 中，它以名單（Lead）、MQL、SQL、商機（Opportunity）與贏單（Closed Won）等階段之間的轉換率來追蹤。