Contract Management（合約管理）
合約管理（Contract Management）是貫穿客戶合約整個生命週期，從建立、協商、簽署、保存到續約的端對端流程。在企業級 B2B 中，合約是複雜的商業文書，往往帶有客製條款、分級定價、SLA 承諾與多年期結構，需要結構化管理以確保合規並防止價值流失。CRM 整合將合約資料連結至客戶與商機記錄，讓銷售與客戶成功團隊得以掌握售出了什麼以及何時須續約。自動續約提醒、合約草稿的版本控制，以及針對非標準條款的審批工作流程，皆是連結 CRM 之合約管理系統的標準能力。
合約管理是追蹤客戶協議貫穿其生命週期的過程——條款、金額、起訖日期與續約節點——通常連結至客戶以及產生該合約的交易。將合約保存於 CRM 中，意味著續約會自動浮現、收入能準確認列，且客戶團隊隨時知道每位客戶享有哪些權益。它將已成交的交易連結至持續進行的關係。
Frequently Asked Questions
追蹤客戶協議貫穿其生命週期，包括條款、金額、日期與續約，通常在 CRM 中連結至客戶與起源交易。