BI (Business Intelligence)
商業智慧（BI，Business Intelligence）是指用以收集、分析並視覺化業務資料、以支援決策的工具、流程與實務。在 CRM 情境中，BI 在原始活動資料（已記錄的通話、已建立的商機、已解決的案件）與策略洞察之間架起橋樑。建構於 CRM 資料之上的 BI 層，能協助業務主管了解哪些市場區隔的成交率最高、哪些業務代表行為與較短的銷售週期相關，以及商機涵蓋率隨時間的變化趨勢。現代企業 CRM 平台提供內嵌的 BI 儀表板，但許多組織也會將 CRM 連接至 Tableau、Power BI 或 Looker 等專用 BI 工具，以進行更深入的跨系統分析。
商業智慧是分析業務資料以支援決策的實務與工具，涵蓋跨多個資料來源的儀表板、報表與視覺化分析。CRM 分析聚焦於客戶與銷售資料，BI 則更為廣泛，會將 CRM 與財務、產品及營運資料結合。許多組織會將 CRM 資料匯入 BI 層，以進行全公司範圍的分析。
Frequently Asked Questions
透過儀表板、報表與視覺化來分析業務資料，以支援更佳決策的實務與工具。