Automation（自動化）
CRM 中的自動化（Automation）是指運用設定好的規則、觸發條件，以及日益普及的 AI，在無須人工介入的情況下執行業務任務。其範圍從基本動作（例如在建立潛在客戶時發送歡迎郵件），到複雜的多步驟流程（例如更新商機階段、建立跟進任務，並在商機停滯超過兩週時通知主管）。自動化的商業理由很直接：業務代表將大量時間花在資料輸入、排程與行政更新上，而非與客戶互動。CRM 自動化能奪回這些時間，並確保流程一致性，不受個別業務代表行為差異的影響。
CRM 中的自動化是指運用規則與工作流程，在無須人工介入的情況下處理重複性任務，例如指派潛在客戶、發送跟進、更新欄位、在階段變更時建立任務。它能消除行政負擔並落實一致性，使流程每次都以相同方式執行。自動化是更進階 AI 能力據以建構的基礎。
Frequently Asked Questions
運用規則與工作流程自動處理重複性任務，例如指派潛在客戶、發送跟進、更新欄位與建立任務。