Approval Process（審批流程）
審批流程（Approval Process）是一套設定好的審核步驟序列，用以規範 CRM 中的記錄何時必須上呈以取得授權，以及由誰來核准。與單一審批不同，流程可包含多個階段，例如金額超過 50,000 美元的交易須先經銷售經理核准，而金額超過 200,000 美元的交易則另需財務長（CFO）簽核。審批流程可由欄位值、交易階段或記錄類型自動觸發。它們為高風險決策提供一條一致且符合政策的路徑，並產生對財務報表、法規遵循與成交後檢視至關重要的稽核軌跡。
審批流程是一套設定好的審核步驟序列，用以控管記錄何時須上呈取得授權，以及由誰核准。與單一審批不同，流程可串接多個階段：金額超過某一門檻的交易須經理核准，更大金額者則另需財務簽核。觸發條件可依欄位值、階段或記錄類型自動啟動。其成果是為高風險決策提供一條一致且符合政策的路徑，並產生供報表與檢視使用的稽核軌跡。
Frequently Asked Questions
一套設定好的審核步驟序列，用以決定記錄何時需要授權以及由誰核准，通常會依金額或類型串接多個階段。