AI Assistant（AI 助理）
AI 助理（AI Assistant）是內嵌於 CRM 平台、由 AI 驅動的工具，透過自然語言互動協助使用者完成工作。業務代表無須瀏覽選單或撰寫查詢，只要請助理彙整某位客戶近期的活動、草擬一封跟進郵件，或找出哪些商機面臨風險，便能在數秒內得到回應。這與基本自動化不同：AI 助理會根據情境資料進行推理，而非僅依預設規則運作。對企業 B2B 團隊而言，AI 助理直接彌補了 CRM 中龐大資料量與業務代表大規模據以行動能力之間的落差。
CRM 中的 AI 助理是一項內建能力，透過自然語言協助使用者回答問題、草擬內容、彙整記錄並呈現洞察。它能減少例行工作，例如彙整冗長的客戶歷程或草擬跟進郵件，讓業務代表與客服人員有更多時間與客戶互動。AI 助理正逐漸成為現代 CRM 平台的標準層級。
Frequently Asked Questions
一項內建能力，協助使用者回答問題、草擬內容、彙整記錄並呈現洞察，通常透過自然語言進行。