TL;DR: ShareSales 的贏單教練 Agent 依據已配置的銷售標準與匹配的行業 know-how，為 CRM 商機評分，識別干係人覆蓋與已記錄商機進展中的風險，並提出下一步建議，供業務人員與主管審閱。
商機已進入後期階段，業務人員預計本月就能成交。復盤時，主管問了幾個問題：誰負責批准採購？客戶是否確認需求？上一次提案之後，有了什麼進展？
這些問題仍未得到明確回答。會議談得順利，但採購流程依然不清楚。在決定如何投入資源之前，團隊需要檢查支持商機進展判斷的證據。
商機健康度評分，是運用現有業務紀錄，依照明確的銷售標準評估商機目前的狀態。它協助團隊檢視影響商機推進的優勢、缺口與風險。
ShareSales 是 ShareCRM 的銷售管理產品。ShareCRM 作為 the Agentic CRM，透過贏單教練 Agent 支援這項工作。
評估規則可反映 BANT 或 L2C 等企業採用的方法，行業 know-how 會自動匹配，診斷報告也可以依照已配置的排程定時生成，並透過「AI 診斷」元件顯示在商機頁面上。
AI 商機健康度評分會評估哪些資訊？
贏單教練 Agent 彙整商機資訊，以及相關的客戶、聯絡人、報價、競爭對手與銷售活動紀錄，再套用對應的評分模型與行業 know-how，從多個維度評估商機。
干係人覆蓋是其中一個重要維度。評估可以檢查關鍵採購角色是否已被覆蓋，以及決策鏈有哪些缺口。日常聯絡人可能持續參與討論，但團隊是否已接觸到批准採購的人員，仍有待確認。
階段進展也需要證據支持。團隊可以檢查該階段預期完成的工作是否已完成並留下紀錄，例如需求確認或提案討論。Agent 可以依據現有商機背景，比較 CRM 中記錄的階段與 AI 推斷的階段。
溝通紀錄則補充客戶實際討論過的內容，包括問題、資金、時間安排、競爭情況與推進意願。AI 銷售通話筆記可以協助團隊將這些討論記錄到 CRM 中。缺少紀錄或資料過期，都會限制評估能夠確認的範圍。
AI 商機評分報告會呈現哪些內容？
報告呈現各維度的優勢與弱項，解釋商機卡點和風險，並提出推進商機的行動建議。團隊也可以針對特定問題，進一步進行決策鏈診斷、競爭分析或需求分析。
團隊可以使用 BANT 或 L2C 評估商機嗎？
BANT 與 L2C 為評估銷售進展提供不同的參考架構。BANT 圍繞預算、決策權、需求與時間安排進行資格確認。L2C 則串連從線索到回款流程中的各個階段與活動。
團隊可以運用這些方法，定義不同銷售階段應具備的證據。以 BANT 為基礎的復盤，可以檢查資金、採購角色、業務需求與時間安排是否已確認。以 L2C 為基礎的方法，則可以定義銷售流程中各階段的推進要求。
企業可以在 Know-How 知識庫中維護自己的評分標準、診斷規則與輸出要求。透過這種 CRM know-how 的運用方式，行業實務與企業方法可以納入評估標準。
將報告用於復盤之前，請先確認已配置的模型符合團隊的銷售流程。
AI 如何在商機停滯前識別風險？
贏單教練 Agent 依據現有商機背景與評分結果診斷風險，包括決策鏈缺口、競爭壓力、需求不明確，以及商機推進條件中的弱項。
例如，客戶已看過提案，但預算來源與批准流程仍不清楚。這些缺口指出了團隊在依賴預計成交日期之前，需要進一步核實的事項。
建議可以為下一次客戶溝通、關係拓展或競爭應對提供方向。業務人員與主管應審閱判斷依據，再決定哪些行動適合目前情況。
團隊可以在 ShareAgent 中發起評估，也可以配置自動化任務，定時為符合指定條件的商機生成診斷報告。
業務人員如何發起並使用商機健康度評估？
先在 ShareAgent 中指定一個商機。例如，輸入「評估這個商機，找出主要風險，並建議下一步行動」，即可提供明確的任務。
ShareAgent 會將請求交由贏單教練 Agent 處理。Agent 查詢商機背景、生成評分，再產出診斷與建議。
接著，檢視整體結論、各維度分析與建議行動。對照底層 CRM 資訊核查重要結論，並向參與商機的人員釐清資訊缺口。
如果商機頁面已配置「AI 診斷」元件，最新報告就會顯示在該處，方便後續查看。重新診斷後，頁面會更新為最新結果。
常見問題
商機健康度評分等同於贏單機率嗎？
商機健康度評分依據已配置的評估標準，彙整商機狀態。解讀時應一併檢視診斷、優勢、弱項與現有證據。單一數字評分並不能確立經過統計校準的成交機率，客戶最終是否採購仍存在不確定性。
贏單教練 Agent 可以自動將商機移至另一個階段嗎？
贏單教練 Agent 支援評分、診斷與建議，包括 AI 對商機階段的推斷。階段變更由 CRM 的商機推進功能處理。如果已記錄階段與評估結果存在差異，請先審閱，再決定是否需要更新業務資料。
商機健康度評分可以採用我們自己的銷售方法論嗎？
可以。企業可以在 Know-How 知識庫中配置自己的評分標準與診斷規則，將 BANT 或 L2C 等方法中的資格確認標準或階段要求納入其中。贏單教練 Agent 會在評估商機時，結合相關業務背景，套用已配置的規則。
