背景
基因組學研究不按季度週期運轉。一個多組學項目可以跨越數年，從首次樣本提交到測序、生物信息分析、最終數據交付，客戶關係在這個弧線上持續演進。在這樣的尺度上、跨越科研機構、生物科技公司、育種組織和製藥企業管理這些關係，需要一個為科學複雜性而打造的商業平台。
BMKGENE（百邁客生物）是全球領先的多組學測序服務和單細胞與空間組學儀器提供商之一。業務遍及中國、歐洲及更廣闊的地區，研發團隊主要由博士和碩士級科學家組成，BMKGENE 為全球生命科學界提供涵蓋基因組學、轉錄組學、表觀遺傳學、單細胞組學、蛋白組學和代謝組學的服務。公司的平台組合包括 Illumina、PacBio、Nanopore、MGI、GeneMind 以及其自主研發的 BMKMANU 空間組學儀器，加上自研的 BMKCloud 生物信息分析平台和全自動百靈實驗室生產線。BMKGENE 服務支撐的研究論文數以千計，已發表於 Cell、Nature、Science 等期刊，累計影響因子超過 10,000。
在這個科學與商業規模上，問題從來不是 BMKGENE 是否需要一個穩固的 CRM，問題是它現有的系統能否跟上。
業務挑戰
BMKGENE 已經在 Salesforce 上運行了七年。在這段時間裡，業務大幅增長——更多客戶、更多項目類型、更多地理區域，以及一個橫跨技術服務和智能製造兩個事業部的更複雜組織結構。三個相互關聯的問題已經積累：
跨職能的協同孤島。 銷售、科研服務交付和財務團隊在彼此的工作流上可見度有限。對於長週期科研項目而言，單個合作可能涉及多個團隊、定制化分析管道、延長的交付週期，統一系統的缺失製造了協同摩擦，拖慢了響應速度，並在交接環節引入了錯誤。
系統性能與可擴展性約束。 隨著數據量增長，維護和擴展 Salesforce 環境的運營負擔也在增長。系統性能瓶頸和不斷上升的基礎設施成本已經成為對業務的結構性拖累。
服務終止期限。 Salesforce 的服務合同即將到期，造成了一個剛性的遷移時間表。要在 2024 年 12 月之前轉移數百萬條記錄、70-80GB 的附件、70,000+ 份合同和七年的活動歷史，同時還要處理一個運行中的 U8 ERP 整合和多個下游系統依賴——這次遷移是一項沒有延誤餘地的重大工程任務。
解決方案
BMKGENE 經過結構化評估後選擇了 ShareCRM，部署了一個圍繞全球科研服務業務運營現實而專門設計的 CRM 架構。實施從 2024 年 10 月運行至 2025 年 3 月，生產系統按計劃上線。
統一客戶數據中心
ShareCRM 建立了一個整合的客戶情報層，覆蓋 BMKGENE 的多層級客戶基礎：科研機構、大學、生物科技公司、製藥企業和農業育種組織。多層級的賬戶關係和聯繫人層級結構在一個平台內統一管理，讓商業團隊獲得了每個客戶關係的完整準確視圖，不論其合作歷史或項目複雜度如何。
端到端科研服務管理
CRM 經過設計，支持 BMKGENE 科研服務交付的完整生命週期：從首次諮詢、項目立項到樣本處理、測序、生信交付、項目後跟進。對於長週期的研究合作，項目進度現在在所有參與團隊中實時可見，消除了此前需要在銷售和交付職能之間人工協調的溝通缺口。
業財一體化引擎
業務和財務數據流在 ShareCRM 內部統一，與 BMKGENE 的 U8 ERP 系統和多個其他平台實現雙向整合。收入跟蹤、合同管理和應收賬款連接到前端銷售活動，為財務和管理層提供商業績效的單一、連貫的視圖。
科研物資數字化管理
科學耗材、試劑和儀器相關物資現在在 CRM 內跟蹤，將採購和庫存數據連接到客戶項目記錄，實現更精準的成本歸屬和資源規劃。
Salesforce 數據遷移
數據遷移本身在五個月內分三個階段執行：測試環境模擬（2-4 週）、生產環境導入（2-3 週）、上線驗證（1 週）。遷移範圍涵蓋組織架構、所有核心業務對象（客戶、聯繫人、商機、報價、合同、活動記錄）、70-80GB 的附件和非結構化數據、系統整合配置、字段歷史變更日誌，並通過 Salesforce 連接器實現自動化同步，以便在並行運行窗口中捕捉增量數據。
業務成果
七年 Salesforce 數據按期遷移完成。 數百萬條記錄、70,000+ 份合同和 70-80GB 的附件成功轉移至 ShareCRM，數據完整性得到保持，趕在 2024 年 12 月的硬性截止期限之前完成。
協同障礙被消除。 銷售、科研服務交付和財務之間的跨職能可見度，取代了此前在複雜長週期科研項目上拖慢協同的孤島工作流。
客戶服務響應更快，商機轉化更好。 借助一個將客戶數據、項目狀態和商業管道連接起來的統一平台，BMKGENE 的團隊可以更快地響應客戶需求並把握商機，交接失敗也更少。
系統運營成本下降。 從 Salesforce 轉向 ShareCRM 在授權和基礎設施上帶來了有意義的成本節省，直接改善了 BMKGENE 商業運營的單位經濟效益。
AI 驅動科研服務的基礎。 ShareCRM 的部署為 BMKGENE 下一個戰略視野奠定了數據基礎設施：將大型 AI 模型整合到基因組解讀、精準醫療推薦和更廣泛的生命科學研究工作流中，這是公司「讓科技普惠所有人」使命的一部分，旨在加速全球科學發現。
總結
對於一家工作出現在 Cell、Nature、Science 頁面上的公司而言，運營卓越與科學可信度是密不可分的。BMKGENE 從 Salesforce 遷移到 ShareCRM 不只是一次系統變更，而是對下一階段全球化、AI 驅動的科研服務業務所需商業基礎設施的審慎投資。
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