在全球規模上管理一個能源基礎設施業務，所需要的不只是運營卓越，還需要與之匹配的信息系統。TBEA（特變電工）是全球領先的輸變電設備、新能源系統與先進材料製造商，業務遍及 90+ 個國家，擁有 24,000+ 員工、18 個製造園區，年變壓器產量達 2.6 億 kVA，位居全球第一。集團旗下擁有三家上市公司，在電網、可再生能源、石化、高鐵和智能製造領域提供完整的能源基礎設施項目。
在這個全球業務版圖背後，是一個由專業化子公司組成的網絡，每個子公司都管理著涉及項目註冊、競爭性投標、多階段合同執行和長尾售後服務的複雜 B2B 銷售週期。對於 TBEA 工業自動化和控制事業部來說（服務於電力、油氣、石化和大型工業企業），其商業運營已經超出了原有工具的支撐能力。
業務挑戰
隨著事業部擴大地理覆蓋並擴展業務量，三個運營斷層變得越來越難以消化：
紙質化銷售管理。 前端銷售活動通過紙質記錄和 Excel 電子表格追蹤，先經由一個中央市場管理團隊，再傳遞到生產和運營。每一步都增加時間、引入人為錯誤、並在源頭降低數據質量。修正下游錯誤的成本既高且慢。
系統碎片化、缺乏統一數據層。 事業部運行著一套 OA 系統和一個財務平台，但兩者基於獨立的數據輸入運行，造成定期的對賬失敗。項目、合同或客戶數據沒有單一可信來源。決策建立在不完整的信息上。
週度報表週期無法支持實時決策。 業務數據由專職人員每週手工匯總。等到報告送達管理層時，情況已經變化。事業部需要一個能夠實時呈現運營情報的系統，而不是事後彙報。
九個業務單元在全國銷售網絡上運作，協同開銷不斷累積。市場管理團隊扮演著所有項目、合同、發貨和售後活動的中央中繼角色——這是一個結構性瓶頸，拖慢了它觸碰到的一切。
解決方案
經過全面評估後，TBEA 選擇 ShareCRM 來構建一個統一的業務管理平台。決策的根本依據是 ShareCRM 在工業領域同類組織中的業績記錄，以及實施團隊將複雜運營需求轉化為連貫系統架構的能力。
ShareCRM 從對 TBEA 當前業務結構和信息環境的全面診斷開始，梳理九個業務單元、它們的工作流、數據依賴關係以及彼此之間的斷層。在此基礎上設計並部署了一個五模塊平台：
商機管理。 從首次接觸到簽單完結，建立了一個結構化管道，每個階段都內置了以項目為中心的協同機制。關鍵節點帶有風險標記和預警觸發器。結果數據自動採集並提供給分析使用，讓銷售管理層獲得管道健康度和轉化模式的實時視圖。
投標評估與審批。 多維度項目數據現在以標準化格式採集，系統可以自動計算投標分數並匯總評估結果。審批工作流自動路由至正確的相關方，無需人工干預，管理層可從任何地點實時查閱任何進行中的投標狀態。
合同與回款管理。 合同金額和回款計劃自動跟蹤，付款到期日觸發對銷售人員的主動提醒。系統自動計算所有合同的逾期賬齡，用結構化、自動化的監督取代了人工跟蹤。所有合同階段的回款狀態多維度分析按需可得。
訂單與交付執行。 合同執行進度在所有業務團隊中實時可見，消除了此前在銷售與運營之間反復造成銜接失敗的信息滯後。跨團隊協同更快，溝通開銷更低，執行狀態逐節點追蹤。
售後服務管理。 客戶投訴和服務請求直接在現場記錄並立即路由給售後團隊。響應結果實時記錄，匯總的服務數據反饋至產品質量改進流程，閉合了客戶體驗與製造之間的循環。
平台通過單點登錄與 TBEA 現有的 OA 和協同系統整合，業務通知直接推送到團隊已經日常使用的工具中。結果是一個跨 11 個一級部門、30 多個業務管理模塊的無縫運營環境。
業務成果
報表成本下降 70%。 此前消耗在週度數據匯總、對賬與報告的人工被消除了。曾經需要專職人員耗費數天的工作，現在自動且持續地發生。
數據質量提升 100%。 隨著一個統一的數據錄入層取代了 OA、財務和銷售系統之間斷裂的輸入，數據一致性達到了新的基準。源頭引入的錯誤以及由此產生的下游修正成本，都從流程中徹底剔除。
全業務線員工效率提升約 40%。 從前線銷售到項目管理、合同管理和售後服務，組織各層級的團隊都以顯著更低的摩擦與開銷運作。
全業務的實時運營可視化。 項目投標數據、訂單生產和發貨狀態、應收賬款、目標完成情況，現在都實時可用，讓管理層在組織各個層級做出更快、更有信心的決策。
平台也為 TBEA 更廣泛的信息系統路線圖奠定了數字化基礎，為其他事業部和業務單元未來的部署創造了可複製的模型。
總結
對於以 TBEA 這樣規模和複雜度運營的企業而言，運營情報不是錦上添花，而是可持續增長的前提。通過用一個統一的 CRM 平台取代碎片化、人工化的流程，TBEA 工業自動化事業部從被動報表走向了實時決策，也為下一階段的擴張構建了所需的數字化基礎。
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