9.8.0 版本圍繞一個核心目標：以更強的自動化、更可落地的 AI Agent 能力，以及更可配置的流程與分析能力，協助企業跑通真正的端到端成長與營運閉環——從獲客到轉化，從交易到交付，從執行到洞察決策。
本次更新覆蓋 行銷管理、銷售管理、服務管理、渠道分銷管理、集成平台、PaaS 平台、智能分析平台、互聯平台，並針對 快消行業解決方案做了重點增強。
行銷管理：從「發出去」到「可實驗、可追蹤、可優化」
行銷管理模組本次升級，核心是把行銷自動化能力提升到「可控成長」的層級——讓團隊能以更精準的方法持續優化轉化：
- 郵件行銷 A/B 測試：以實驗方式驗證主旨、內容與發送策略，提升轉化效率
- 草稿管理：支援內容迭代與多人協作，降低誤發風險
- 全鏈路資料追蹤：打通觸達 → 線索 → 轉化的閉環追蹤
- 對接 Twilio SendGrid：強化全球化郵件觸達能力，提升投遞穩定性
- 推廣任務資料對象化重構：支援更靈活的自定義分析與指標拆解
- WhatsApp 渠道 SDR Agent：面向出海企業的 AI 智能行銷助手，顯著提升線索培育效率與海外拓展能力
適用場景：多渠道獲客、重視郵件轉化與線索培育、以及有海外市場觸達需求的行銷團隊。
銷售管理：AI 輔助執行 + 更快報價配置 + 更完整交易閉環
銷售管理模組聚焦兩個關鍵詞：智能化與業務敏捷性。本次更新可歸納為三條主線：
1）AI Agent 能力嵌入銷售流程
- 情報助理（Intelligence Assistant）：輔助資訊獲取與重點提煉
- 智能比價（Smart Price Comparison）：提供價格對比與決策輔助
- 多模態下單（Multimodal Order Placement）：以更靈活的輸入方式加速下單與執行
2）核心報價與產品配置能力增強
- 產品組合配置、屬性選配強化：顯著提升報價效率與配置彈性
- 返利政策、價格策略精細化管理升級：支援更複雜的定價與促銷場景
3）交易閉環與收入設定更完善
- 合同續約：讓續約成為可追蹤的業務流程，加速閉環
- 多場景收入設定：適配不同收入模式與業務規則
- 移動端能力完善 + 會議智能助手：提升協作效率與會議執行品質
適用場景：產品/方案組合複雜、報價頻繁、定價與返利策略多、以及需要更強銷售執行與協作能力的企業。
服務管理：流程智能化 + 現場作業效率提升
服務管理模組本次升級，重點解決兩件事：服務品質可控與現場效率提升：
- 智能會話質檢：強化服務品質管控，提高一致性
- 標準作業流程（SOP）優化：打卡與動作處理靈活解耦，支援：
- 前置校驗
- 按需觸發
- 多人協同場景下的精準任務分配
- 全新現場服務綜合助手 Agent：整合多模態互動、智能路線規劃與知識推薦能力，顯著提升現場工程師作業效率
- 系統實施指南完善：降低落地門檻，支撐服務營運數位化轉型
適用場景：現場工單密集、多人協作頻繁、以及對服務品質與現場效率有明確要求的企業。
渠道分銷管理：從獲客到結算，全鏈路提效與合規強化
本次版本聚焦渠道分銷端到端效率，涵蓋觸達、訂貨、倉儲、財務與合規：
- 移動端入口擴展 + 爆炸圖可視化配置：增強客戶觸達與選型體驗
- 訂貨流程優化：透過訂貨通銷售倍量與線上客服功能，提升訂貨效率與轉化
- 對帳單批量新建：提升財務協同效率
- 智能 FEFO（先到期先出）批次管理：自動化倉儲作業，降低人工成本與差錯率
- 醫療器械 DMS 授權協議管理：強化合規性與授權治理
適用場景：渠道體系複雜、訂貨與履約鏈條長、對倉儲與合規要求高的分銷型企業（尤其醫療器械相關）。
集成平台：更開放、更安全、更易演進
集成平台本次更新著重於「系統演進可控」與「身份安全合規」：
- Salesforce 模組遷移指南：提供清晰升級路徑，降低系統演進風險
- Microsoft Entra ID 連接器：強化身份認證與存取管理，提升安全與合規水準
- 飛書多維表格連接器：打通協同辦公與業務資料流轉，實現跨系統資料聯動
適用場景：多系統並存、需要標準化遷移與整合治理、且重視 IAM 與合規的企業。
PaaS 平台：體驗提效 + 流程自動化，配置能力再升級
PaaS 平台更新聚焦「效率」與「流程編排」：
- 全局搜尋優化、智能資料過濾、批量標籤管理：顯著提升資料處理效率
- 企業級流程能力增強：
- 條件化審批節點
- 跨國郵件審批
- 可視化階段推進器
支援更靈活的流程編排與高效協作
- 全新待辦中心 + 行動端快捷處理：打造多端統一的任務管理體驗
- 整體提升平台可配置性、智能化水平與跨地域協作能力
適用場景：流程複雜、審批鏈條長、跨區域協作頻繁、需要更高配置自由度的企業。
智能分析平台：從報表到洞察，再到智能決策
智能分析平台本次升級，強化資料呈現彈性與協作效率，並引入 AI 解讀以縮短洞察到決策的距離：
- 報表與統計圖深度優化：
- 自定義小計
- 即時查詢
- 多維度欄位支援
- 交叉拼表與駕駛艙共享機制完善：支援權限精細化與個性化篩選配置
- 目標管理升級為多維度模式，訂閱推送支援工作日週期
- AI 資料解讀功能：協助快速發現業務洞察，推動從「看數據」到「用數據決策」的升級
適用場景：看板使用頻繁、權限模型複雜、需要提升洞察效率與決策速度的組織。
互聯平台：接入體驗更順暢，治理更精細
互聯平台模組升級聚焦「使用者體驗」與「資料治理」：
- 改進授權衝突提示
- 自動化使用者啟用狀態更新
- 智能解綁機制：提升多渠道接入便捷性與安全性
- 租戶對接人自動關聯：強化跨組織協作效率
- 停用使用者篩選能力：完善外部人員生命周期管理
適用場景：多渠道接入頻繁、外部人員管理複雜、需要更強權限與生命周期治理的生態協作型企業。
快消行業解決方案：外勤與訂單處理提效，整體效率提升 40%+
本次版本聚焦快消行業全鏈路營運效率提升，以智能化手段優化高頻一線場景：
- AI 四合一驗真、PDA 掃碼下單、多訂單暫存：顯著優化外勤拜訪、車銷退貨、訂單處理等核心流程
- 新增即時庫存查詢、自定義欄位配置、多週期考核激勵：從門店管理到業務員作業全面數位化升級
- 整體訂單處理效率提升 40% 以上
適用場景：快消分銷、外勤作業密集、訂單與庫存協同要求高的企業。
總結：9.8.0 的三類增量價值
- 成長更可控：行銷自動化從「發送」升級為「實驗、追蹤、優化」。
- 執行更智能：銷售與服務引入更多 AI Agent，讓關鍵動作更快、更一致。
- 營運更閉環：渠道分銷、集成、PaaS 與分析平台共同強化端到端數位化能力，提升執行、治理與決策效率。
如需 9.8.0 模組級更新清單與對應適用場景建議，請以正式發布的版本說明為準。
