內容摘要： ShareAgent 是 ShareCRM（the Agentic CRM）的統一 AI 入口。它透過規劃任務並協調專業 agent，將自然語言需求轉化為以 CRM 資料為基礎的簡報、分析、報告與文件。使用者審閱成果，並確認關鍵的 CRM 資料寫入操作。
明天就要與客戶開會，銷售人員卻還在拼湊客戶的完整背景。商機細節放在一筆紀錄裡，先前的承諾記在另一處，而主管希望在加入會議前先拿到一份簡報。資訊已經存在，尚未完成的是將這些資訊整理成會前準備資料。
對銷售主管而言，準備工作會占用原本可以與客戶互動的時間。對 IT 主管而言，這也帶出一個熟悉的問題：AI 如何運用 CRM 中既有的資訊，幫助人員完成業務任務？
ShareAgent 透過一段對話銜接這項落差，將需求與執行所需的資料、分析及成果連結起來。
為什麼已經有 CRM 資料，仍然需要做這麼多準備工作？
CRM 紀錄保存了業務資訊，但開會前需要掌握的是當下最重要的內容。銷售人員需要了解客戶、找出缺少的資訊，並判斷哪些問題有助於推進對話。
以主管參與一次重要的客戶拜訪為例，單靠客戶摘要，未必能說明為什麼需要主管出面、哪些客戶關係人最重要，或團隊希望達成什麼目標。仍然需要有人將這些細節串連起來，整理成有用的簡報。
每週檢討也會遇到相同問題。主管需要先解讀活動與商機清單，才能決定應該在哪些地方介入。ShareAgent 協助將這些資訊整理成圍繞下一項決策或任務的資料。
ShareAgent 如何將需求轉化為實際工作？
ShareAgent 理解使用者的意圖，將任務拆解成步驟，並協調適合的專業 agent 與技能。使用者可以直接描述想要的成果，不必逐一管理背後的功能。
例如，使用者可以提出：「請為明天的客戶會議準備一份 PDF 簡報，包含尚未結案的商機、資訊缺口，以及應該提出的問題。」ShareAgent 可以擷取相關的 CRM 資訊、整理查得的內容，並產生所需文件。
以下三項能力，讓這種以 AI 處理 CRM 工作的方式能夠運用在日常銷售情境中。
用日常語言查詢業務資訊
主管可以詢問某個客戶有哪些商機，或這些商機的總金額是多少。ShareAgent 支援 CRM 紀錄查詢，以及筆數、總和與平均值等計算。
AI 將業務問題連結至底層查詢，幫助使用者找到資訊，不必手動逐筆開啟紀錄。
為參與會議的人員準備簡報
ShareAgent 的會前簡報可以整合會議目標、資訊缺口、關係人之間的關聯、風險及提問內容。這份成果能幫助銷售人員聚焦於對話中需要了解的資訊，以及希望完成的事項。
高階主管陪訪簡報則有不同用途：它可以說明主管參與的原因、客戶端的高階決策者，以及主管可以提供協助的環節。客戶交接簡報則能為接手的同事保留關係脈絡、尚未履行的承諾，以及下一步建議。
將每週紀錄轉化為管理重點
個人銷售報告可以彙整客戶跟進、商機進展、任務及行動建議。團隊報告則可以整合目標達成情況、收款、銷售管道風險，以及銷售人員之間的差異。
將先前的承諾與已完成的工作進行比較，可以為主管討論落差、協調支援提供依據。這份成果也就成為檢討會議可實際使用的議程。
使用者最後會拿到什麼成果？
ShareAgent 可以透過 PowerPoint、Word、Excel 與 PDF 格式交付成果。輸出形式可以配合下一項任務：用於會前準備的 PDF、用於檢討會議的簡報，或用於進一步分析的 Excel 活頁簿。
對正在準備明天會議的銷售人員而言，成果是一份可以審閱並使用的簡報。他們也可以繼續對話，提出後續需求，例如：「請聚焦於我應該向採購主管提出的問題。」ShareAgent 支援在對話中進一步調整成果。
這將 AI 能力與 ShareCRM 的銷售工作流程連結起來。它的實際價值在於：從找到業務資訊，到將資訊用於客戶對話或團隊決策之間，減少人工彙整的工作。
人員如何持續參與重要決策？
關鍵的 CRM 資料寫入操作需要人工確認。使用者會先審閱擬寫入的資訊，再確認重要變更，讓 AI 準備工作與業務執行之間保留一道確認關卡。
對銷售主管而言，這讓客戶與商務決策的責任持續由人員承擔。對 IT 主管而言，這為具有重要影響的操作建立了界線。人員也會在使用生成的簡報與建議前先加以審閱，根據客戶情況運用自身判斷。
FAQ
ShareAgent 的客戶簡報資料來自哪裡？
ShareAgent 使用 CRM 業務資訊，讓客戶簡報建立在客戶的實際背景之上。相關紀錄可以包含客戶、聯絡人、商機、合約及訂單。簡報是否實用，取決於 CRM 中可用的資訊，因此團隊應在會前審閱其內容。
提出的需求缺少必要資訊時，會如何處理？
ShareAgent 可以向使用者詢問完成任務所需的資訊，或請使用者確認。例如，使用者可能需要釐清是哪個客戶，或希望取得什麼形式的成果。自然語言需求啟動工作，後續對話則有助於確定任務的具體要求。
銷售團隊應該如何評估 ShareAgent？
選擇一項熟悉的任務，例如準備客戶會議，或檢視一週的銷售活動。檢查成果是否包含相關業務背景、指出有用的問題或行動，並提供適合的交付成果。以團隊需要完成的任務為基準，評估輸出內容。
從團隊明天需要的準備工作開始
選擇一場已經排定的客戶會議或團隊檢討會議，請 ShareAgent 產生有助於團隊準備的簡報、分析或報告，再根據這項需求評估成果。ShareCRM 作為 the Agentic CRM，透過 ShareAgent 將 AI 帶入日常工作，幫助人員將需求轉化為可用的交付成果。
