一家受監管的財富管理集團透過部署 ShareCRM，並將 AWS 生成式 AI 工作流嵌入日常 CRM 流程，完成客戶與投資運營的現代化升級。該組織將資訊錄入時間降低 35%，重複性工作減少 15–20%，部分團隊效率提升超過 50%。
1.1 客戶背景
該客戶是一家總部位於澳洲、業務覆蓋亞太地區的受監管財富管理與投資服務集團。面向高淨值客戶，其日常運營涉及大量客戶關係互動、適當性文件管理以及投資機會管道管理。
作為受監管機構，其高度重視數據安全與合規，同時也需要在客戶顧問、投資團隊與合規/法務之間實現更高效的跨團隊協作。
1.2 客戶挑戰
隨著業務擴張，團隊依賴多套海外 CRM 工具與割裂的工作流程來管理客戶互動、投資機會及內部審批流程。這些系統與本地協作習慣匹配度較低，導致：
- 頻繁切換工具
- 重複資料錄入
- 跨系統手動對帳
進而造成資料記錄品質不一致，且用戶更新資料的意願較低。
在金融服務行業，效率問題會迅速演變為治理問題。客戶資料、適當性文件與投資機會來源均屬核心資產。缺乏統一系統與關鍵資訊（會議紀要、行動項、風險考量與審批流程）的持續、完整記錄，導致：
- 運營成本持續上升
- 管理決策可見性下降
- 因文件不完整或延遲而帶來的合規風險增加
1.3 解決方案
ShareCRM 為客戶提供分階段 CRM 現代化升級方案，並基於 AWS 嵌入生成式 AI 工作流，在保持嚴格治理的前提下，優化文本密集且合規敏感的業務流程。
方案核心在於：
- 將客戶與投資資訊整合至統一運營模型
- 提升顧問與投資團隊的日常執行效率
- 減少拖慢決策週期的重複性行政工作
核心 AWS 服務與實現方式
- Amazon Bedrock
提供生成式 AI 能力，嵌入 CRM 工作流，用於結構化摘要、資訊提取與受控內容生成 - AWS Lambda
驅動事件觸發式自動化（例如會議結束或文件上傳後自動觸發 AI 摘要） - Amazon S3
儲存會議附件、投資備忘錄與合規材料，支援受控檢索與摘要流程 - AWS IAM
實現基於角色的權限控制與最小權限原則 - AWS KMS
提供資料加密能力，滿足數據保護要求 - Amazon CloudWatch
支援運營監控與流程可觀測性
AWS 架構
嵌入 CRM 的生成式 AI 工作流
為確保 AI 解決實際業務問題，而非“為 AI 而 AI”，ShareCRM 將以下能力直接嵌入日常 CRM 使用流程：
1）客戶會議紀要自動生成與回寫
顧問與客戶會議後，Bedrock 自動生成結構化摘要（關鍵討論、客戶需求、下一步行動），並回寫至 CRM，降低人工錄入負擔並提升資料一致性。
2）客戶檔案摘要與下一步建議
生成精簡客戶簡報（目標、偏好、近期互動、待辦事項），並依據團隊規則提供行動建議，幫助顧問更高效準備與跟進。
3）投資機會與產品資料提取與標準化標籤
對外部投資機會與產品資料，自動提取關鍵資訊（投資邏輯、時間線、限制條件、風險要點），並生成標準化標籤，提升內部搜尋與匹配效率。
交付方式
ShareCRM 先進行跨顧問、投資與合規角色的深度需求梳理，採用分階段交付：
- 高價值資料受控遷移
- 核心 CRM 流程上線
- Bedrock 自動化模組逐步擴展
上線後持續進行工作流優化與 Prompt 調整，以提升輸出穩定性與用戶採納率。
1.4 成果與價值
部署後，客戶在資訊處理效率、資料一致性與跨團隊協作方面均取得明顯改善，同時維持以合規為核心的運營模式。
量化成果
- 資訊錄入時間降低 35%
- 重複性工作減少 15–20%
- 部分團隊效率提升 50%+
這些改進降低了隱性協同成本，提升決策準備效率，並支撐客戶服務與投資流程的規模化運營。
1.5 關於 ShareCRM
ShareCRM 是一家 AI 驅動、可高度客製化的企業 CRM 提供商，致力於連接客戶全生命週期中的數據、人員與業務流程。公司成立於 2011 年，服務超過 6,000 家客戶，擁有 1,400+ 名員工，並在全球多地設有辦公室。自 2023 年以來，持續加大 AI 投入，推動 CRM 場景中的實用型 AI 應用落地。
