某亞太製造企業導入 ShareCRM，標準化專案管理、合約執行與售後協作，並將 AWS 生成式 AI 工作流程嵌入招投標與報表流程。系統上線後，客戶將報表與統計成本降低 70%、資料品質提升 100%，各業務線人員效率提升 40%。
2.1 關於客戶
客戶為一家位於亞太地區的設備製造企業，為基礎建設與工業場景提供自動化與控制解決方案。公司以專案制交付為主，涵蓋多條業務線與跨部門協作。隨著業務規模擴大，客戶需要更標準化、可追溯的營運模式，以提升執行速度、協作效率與管理可視化，同時降低人工報表與資訊交接帶來的隱性成本。
2.2 客戶挑戰
在轉型之前，客戶在專案跟進、招投標評審、合約執行與售後協調等環節大量依賴紙本流程與試算表。資訊需要反覆人工彙整並多次交接，導致錯誤、重複錄入與返工。
雖然企業已有協作與財務系統，但資料入口分散且難以對帳統一。每週彙總與報表製作耗時顯著，管理層難以及時取得一致、可用的營運視圖。
若不進行系統級升級，客戶將持續面臨報表成本高、資料品質不穩定、執行透明度不足等問題，進而拖慢決策並限制規模化成長。
2.3 合作夥伴解決方案
ShareCRM 以分階段方式推動 CRM 現代化：先標準化流程並統一資料入口，再將 AWS 生成式 AI 融入文檔密集環節，降低重複工作並提升輸出一致性。
端到端可視化的標準化營運模型
ShareCRM 協助客戶在同一平台建立以專案為中心的營運模型，覆蓋從業務啟動、合約執行到售後服務等關鍵階段。透過標準欄位、統一台帳與儀表板，減少重複記錄與反覆對帳，提升可追溯性與跨團隊協作效率。
將 AWS 生成式 AI 嵌入兩個文檔密集瓶頸
針對人工審閱材料與週期性報表等高成本工作，ShareCRM 將由 Amazon Bedrock 驅動的 AWS 生成式 AI 工作流程嵌入日常作業。輸出以結構化格式生成，並回寫至 CRM 以便追溯。
- 招投標摘要與關鍵欄位抽取
Bedrock 對招投標材料生成結構化摘要，並抽取需求、里程碑與限制條件寫入標準欄位，減少複製貼上與人工整理，加速評審。 - 週/月度報表敘述自動生成
Bedrock 將 CRM 結構化資料轉換為標準化報表敘述與管理層摘要，降低報表製作工作量並提升口徑一致性。
AWS 架構
使用的 AWS 服務
ShareCRM 將 AWS 生成式 AI 工作流程嵌入客戶的 CRM 營運中，主要使用以下 AWS 服務：
- Amazon Bedrock：提供招投標摘要與報表生成的生成式 AI 能力
- Amazon EC2：提供運算執行個體，用於運行 Nginx Proxy 與 Kubernetes Worker 節點
- Amazon EKS：承載 Kubernetes 叢集，運行 CRM 微服務與資料處理工作負載
- Amazon VPC：提供隔離的網路環境，包含公有與私有子網
- NAT Gateway：為私有子網資源提供安全的對外網際網路存取
- Amazon S3：存放招投標文件與專案材料供 AI 處理
- Amazon EFS：提供跨服務共用的檔案儲存
2.4 結果與效益
系統上線後，客戶提升了專案與執行過程的透明度，並透過流程標準化強化資料一致性，同時降低報表彙整所需的人工投入。隨著 AI 輔助自動化融入招投標與報表流程，組織進一步減少重複工作，並提升營運報表的即時性與可用性。
量化成果
- 報表與統計成本降低 70%
- 企業資料品質提升 100%
- 各業務線人員效率提升 40%
2.5 關於合作夥伴
ShareCRM 是一個 AI 驅動、可高度客製化的企業級 CRM 供應商，協助企業在客戶全生命週期中連結資料、團隊與業務流程。ShareCRM 成立於 2011 年，服務超過 6,000 家客戶，擁有 1,400+ 名員工，並在全球多地設有辦公據點。自 2023 年起，公司持續加大 AI 投入，推動 AI 在 CRM 場景中的務實落地與應用創新。
