TL;DR: ShareSales 的銷售記錄 Agent 即時轉寫銷售對話，對照所選模板檢查討論要點，生成結構化紀錄與跟進待辦，讓業務人員審閱並確認內容後，一鍵寫回 CRM。
客戶會議剛結束，下一場約訪已經快到了。業務人員記得客戶要求修改提案、提過一個可能的實施日期，還有一個尚未獲得回答的預算問題。將討論內容輸入 CRM，成了兩場會議之間的另一項工作。
等到業務人員回頭處理時，細節可能已經模糊。同事需要了解客戶需求，主管想知道進展有什麼變化，而承諾的跟進事項仍停留在某個人的記憶中。
AI 銷售通話筆記是運用語音轉寫與 AI 摘要，從銷售對話中生成的結構化紀錄。它記錄討論要點與已議定的行動，供團隊審閱並用於後續跟進。
ShareSales 是 ShareCRM 的銷售管理產品。ShareCRM 作為 the Agentic CRM，將這個過程與客戶及商機紀錄連結。銷售記錄 Agent 支援銷售對話記錄，內部會議 Agent 則處理內部復盤。
AI 銷售通話筆記如何寫入 CRM？
銷售記錄 Agent 即時將語音轉為文字，並使用銷售記錄模板整理對話。模板定義不同互動類型需要記錄的資訊。
錄音前，請取得被錄音人員的授權。選擇適當模板，並將本次記錄關聯至對應客戶或商機。
錄音結束後，Agent 生成可供業務人員審閱與編輯的結構化摘要。業務人員採納相關內容後，即可一鍵寫入關聯的 CRM 紀錄。
例如，實施討論的紀錄可以彙整現有系統、營運問題，以及已議定的下一次會議。業務人員在儲存前檢查這些細節。
對話記錄如何與 CRM 跟進工作連接？
錄音期間，Agent 會對照所選模板，檢查關鍵要點是否已提及，並標記已涵蓋的項目。錄音結束時，系統會再次檢查，提醒業務人員尚未提及的項目。系統也會生成跟進待辦，業務人員則可審閱並採納摘要，一鍵寫回關聯的 CRM 紀錄。
AI 可以提醒業務人員漏問的事項嗎？
銷售記錄 Agent 會標示錄音對話中尚未提及的模板要點。模板可能包含客戶背景、參與人員、需求、預算範圍與專案時間安排。
如果討論已涵蓋需求與時間安排，但沒有提及預算，系統就會提醒預算這個項目。業務人員可決定繼續錄音並詢問，或結束記錄後再跟進。
這項檢查針對的是某個主題是否被提及。業務人員仍需判斷回答是否足夠清楚，能否支援下一步銷售工作。例如，初步預算估計可能仍需確認。
模板可以依照不同銷售對話所需的資訊進行設定。
AI 銷售通話筆記如何記錄 BANT 資訊？
預算（Budget）、決策權（Authority）、需求（Need）與時間安排（Timeline），合稱 BANT，是常見的銷售資格確認架構。當所選銷售記錄模板包含這些主題時，Agent 可以依照這個架構，整理對話中已提及的資訊。
預算記錄談話中討論的支出範圍或資金情況。決策權記錄對方分享的、參與評估或批准採購的人員資訊。需求記錄客戶的問題與期望成果。時間安排記錄評估、採購或實施的計畫時程。
例如，客戶可能說明一項營運問題和目標上線月份，同時表示資金仍在討論中。業務人員應檢查紀錄是否保留了這些區別，並找出需要再次向客戶確認的問題。
銷售對話如何轉為 CRM 待辦？
銷售記錄 Agent 識別討論中的行動事項，並轉為系統待辦。將本次記錄關聯至對應客戶或商機，可以讓後續工作持續連結相關業務背景。
寄送實施大綱的要求，可以生成一項待辦供業務人員檢查。已承諾的技術討論，可以成為另一項跟進事項。
請檢查每項待辦是否反映已議定的內容，包括任何已明確說明的負責人或日期。如果責任歸屬或時間仍不清楚，請先釐清，再將其視為確定承諾。
什麼是 AI 內部商機復盤？
AI 內部商機復盤運用 AI 轉寫並整理內部商機討論，形成摘要與跟進行動。在 ShareSales 中，內部會議 Agent 透過會議模板、業務紀錄關聯與 CRM 寫回，支援這項工作。
一場復盤可能討論某個商機延遲的評估、另一位客戶的提案修改，以及第三個商機中尚未解決的需求。Agent 可以依照關聯客戶或商機，拆分並總結討論內容。
它支援即時轉寫，也能分析上傳的會議錄音或文件。復盤結束後，團隊可以檢查摘要，將採納內容寫回 CRM 銷售記錄，並生成跟進待辦。
常見問題
我可以上傳已有的銷售通話錄音嗎？
可以。銷售記錄 Agent 支援從上傳檔案及即時錄音生成摘要。內部會議 Agent 也支援上傳會議錄音或文件。請取得被錄音人員的授權，並在採納前檢查生成內容，以及內容與客戶或商機的關聯是否正確。
將 AI 生成的銷售通話筆記寫回 CRM 前，可以編輯嗎？
可以。銷售記錄 Agent 支援編輯生成的摘要。請對照談話內容檢查客戶名稱、需求、承諾與日期，修正錯誤，再採納相關內容並寫回 CRM。對於暫定計畫，請仔細審閱，確保儲存的紀錄準確反映討論內容。
AI 可以補上談話中從未討論的 BANT 資訊嗎？
以 BANT 為基礎的模板會整理從談話中擷取的資訊。尚未回答的資格確認問題應維持待確認，並向客戶進一步跟進。審閱生成紀錄時，請確認其中保留了不確定性，且所記錄的預算、採購角色、需求或時間資訊都有相應談話內容支持。
